关心设想板块SoC/ASIC/存储／CIS二季度业绩弹性。头部厂商一季度业绩表示亮眼，企业级产物持续推进，端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗入率，叠加6-7月稠密发布，Deepseek入局帮力快速成长。研报指出，帮力本土头部企业打制分析手艺平台并强化全球合作力。存储板块预估二季度存储器合约价涨幅将扩大，设备材料板块，一季度业绩已表现高增加，瞻望二季度电子行业，模仿板块工业节制市场苏醒信号已现。ASIC公司收入增速逐渐表现，带动业绩环比增加。后续瞻望乐不雅。